Há mais de mil anos, durante a Dinastia Tang, uma série de crimes misteriosos começa a acontecer na alta corte e a situação chega ao limite quando a esposa de um general é possuída pelo suposto responsável pelos crimes – um gato demoníaco. Um monge e um poeta, unidos na busca por pistas que os ajude solucionar o problema, se deparam com um mistério ainda maior, envolvendo a morte de uma bela concubina décadas atrás.
